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Gestion de patrimoine

1 - SAVOIR EVALUER SON PATRIMOINE

Composition de son bilan patrimoine

La démarche d’un diagnostic patrimonial.

2 – DECOUVRIR LES DIFFERENTS REGIMES MATRIMONIAUX 

3 - REPERER LES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENTS 

Solutions bancaires : Disponibilités : livrets fiscalisés ou non

Solutions financières : Epargne à moyen et long terme/Valeurs mobilières

Connaître les enveloppes fiscales : PEA, PEA PME, Assurance vie : tout savoir sur leur fonctionnement et leur fiscalité 

Actifs réels : Investir dans l’immobilier et ou dans la pierre papier :  SCPI et OPCI 

4-DIVERSIFIER SON PATRIMOINE

Connaitre ses besoins, son horizon de placement, son appétence aux risques 

Se créer des revenus récurrents 

Découvrir les principes des différents types de gestion des enveloppes fiscales 

Réaliser une allocation d'un portefeuille d'actifs financiers 

5 - UTILISER LA PREVOYANCE 

Les solutions pour protéger son conjoint, ses enfants ou favoriser un tiers.

6- COMPRENDRE LE MECANISME DES DROITS DE SUCCESSION ET SAVOIR ANTICIPER POUR LES OPTIMISER 

Repérer le mécanisme des droits de succession

Connaître les différentes donations

Comprendre le démembrement de propriété

7- COMPRENDRE SON IMPOT SUR LE REVENU ET L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE ET CONNAITRE LES LEVIERS D’OPTIMISATION FISCALE

Schéma de l’impôt sur le revenu (IR)

Comprendre le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Connaître les outils optimisation fiscale

Savoir les différences du crédit d’impôt et de la réduction d’impôt

 

Document à télécharger : NOTRE CATALOGUE

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